中再寿险成功发行50亿元人民币资本补充债券

发布时间:2023年09月08日

  2023年9月5日,经中国人民银行和国家金融监督管理总局批准,中国人寿再保险有限责任企业(以下简称“中再寿险”)在全国银行间债券市场顺利完成50亿元5+5年期资本补充债券发行工作。

  本次中再寿险资本补充债券发行聘请中金企业为牵头主承销商,中信建投、中国工商银行、中国建设银行、兴业银行为联席主承销商。外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任企业、联合资信评估股份有限企业均评定企业主体信用等级为AAA,本次发行的2023年资本补充债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。

  本次发行得到市场投资者的踊跃认购,投资者结构多元化,涵盖保险机构、国有大行及股份制银行、基金及券商等投资者,全场认购倍数高达2.77倍,最终实现发行票面利率3.24%,为今年以来保险企业发行资本补充债新低。资本补充债券的成功发行彰显了投资者对中再寿险企业实力和专业品牌的充分认可和高度信任。

  本次发行募集的资金将用于补充企业资本,提高企业偿付能力,对企业业务稳健发展形成有力支撑,并将进一步增强企业服务国家战略和抵御风险的能力,为高质量发展提供坚实的资本保障。


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